瑞士再保险sigma研究报告显示,2011年自然灾害和人为灾难造成的保险损失为1,160亿美元,经济损失则达到创纪录的3,700亿美元

  • 去年的经济损失创历史最高纪录,达3,700亿美元
  • 保险业虽然遭受了高达1,160亿美元、属于历史上规模第二大的保险损失,但还是顺利经受了2011年的严峻考验
  • 2011年地震保险损失也创最高纪录,达490亿美元
  • 泰国洪水创下单次洪水灾害事件保险损失的最高纪录,达120亿美元瑞士再保险最新一期sigma研究报告显示,2011年自然灾害和人为灾难造成前所未有的经济损失,高达3,700亿美元。虽然保险业由于创纪录的地震和洪水灾害遭受了1,160亿美元的巨额保险损失(同比增长142%),但还是经受住这一年的严峻考验,并在风险管理和灾后恢复融资方面起到重要作用。

经济损失创历史最高纪录

2011年,全球因灾害导致的经济损失总额(包括投保和未投保的经济损失额)估计为3,700亿美元,而2010年为2,260亿美元。日本发生该国有史以来震级最高的地震,导至的经济损失占2011年全球损失的57%。全年自然灾害保险损失约1,100亿美元,人为灾难损失约60亿美元,使得2011年成为保险业历史上巨灾损失规模第二高的年份。

瑞士再保险首席经济师高旷楷博士(Kurt Karl)表示:“去年经历了一系列异乎寻常、毁灭性的巨灾事件。日本、新西兰和土耳其的地震,以及澳大利亚和泰国的水灾,都可谓史无前例,不仅造成了巨大破坏,也使得成千上万人因此遇难。而这3,700亿美元的巨额经济损失中有三分之二将由企业、政府、救援机构,并最终由个人承担,这表明全球各地仍然普遍缺乏保险保障。” 

地震保险理赔额创下纪录

由于极端震级(矩震级9.0),2011年日本地震造成的保险损失达到350亿美元,使之成为有记录以来赔付额最高的地震。瑞士再保险巨灾资料高级分析师及本期研究报告作者之一Lucia Bevere指出:“由于日本地震投保率很低,尤其是商业财产保险方面所以保险业将仅承担总损失中的17%。如果日本地震保险的投保率更为充分,2011年将无疑成为保险损失规模最大的一年。”而在新西兰,地震保险深度较高,尤其是住宅财产保险方面。2月份的地震(矩震级6.3)导致了120亿美元的保险理赔额,占经济损失的80%,并为保险业历史上损失第三大的地震。

洪水灾害损失史无前例

澳大利亚的洪灾是该国损失最大的自然灾害事件,保险理赔额超过20亿美元。 然而,泰国洪灾造成的高达120亿美元的保险理赔额,创下了单次河流洪水灾害事件的最高损保险失记录。瑞士再保险洪水灾害部门主管及本研究报告作者之一Jens Mehlhorn表示:“洪水灾害事件造成的损失可与地震及风暴损失不相上下。泰国洪灾就是一个令人痛心的警醒,鉴于很多国家洪水灾害风险较高,全球其他地区也可能遭受类似,甚至更大的损失。”

美国温和的飓风季节限制了高额保险损失

除了地震和洪灾之外,美国史无前例的龙卷风季节造成了250多亿美元的巨灾保险损失。“虽然龙卷风和飓风艾琳超乎寻常,但是美国相对温和的飓风季节使得总体保险损失低于2005年的最高纪录,2005年仅卡特里娜、威尔马和丽塔三场飓风造成的损失就占全球1,230亿美元理赔金额的大部分,”Bevere补充道。

保险业经受住灾害事件的严峻考验

保险业有效应对了2011年的极端事件。虽然损失巨大且金融环境艰难,保险业在灾后恢复融资方面还是起到了重要作用,为受灾人口、企业和政府提供了急需的资金。不过,这些事件表明风险积累正不断增加,尤其是在新兴市场。“为支持行业继续发展,瑞士再保险将纳入更为详细的河流水灾区域,改善其巨灾地图CatNet®信息系统。更新的系统将于2012年春季发布,这将能够让核保人和风险经理更准确地评估全球范围内的水灾风险,”Mehlhorn补充道。

表1

2011年保险损失额最高的巨灾事件

 

保险损失1
(十亿美元)

经济损失
(十亿美元)

日期
(起始日)

事件

国家

1

35.0

210.0

2011.03.11

地震(矩震级9.0),海啸

日本

2

12.0

30.0

2011.07.27

洪灾

泰国

3

12.0

15.0

2011.02.22

地震(矩震级6.3)

新西兰

4

7.3

11.0

2011.04.22

严重风暴,龙卷风

美国(亚拉巴马州等)

5

7.0

9.0

2011.05.20

严重风暴,龙卷风

美国(密苏里州等)

6

5.3

8.0

2011.08.22

飓风艾琳

美国等

7

2.3

6.1

2011.01.09

洪灾

澳大利亚

8

2.0

3.0

2011.06.13

地震

新西兰

9

2.0

3.5

2011.04.03

风暴

美国

10

1.5

2.2

2011.04.08

风暴

美国

  1. 财产和业务中断险损失,不包括责任险和寿险损失
    美国自然巨灾资料经美国财产理赔服务署(PCS)许可

数据源:瑞士再保险,sigma 2012年第2期

图1 1970-2011年巨灾保险损失


数据源:瑞士再保险,sigma 2012年第2期

表2 历史上十大淡水洪灾损失

  国家

保险损失,
百万美元,

2011
年价格

保险损失占
该国财产险
保费的百分比

保险损失占
该国非寿险
保费的百分比
保险损失
占GDP
的百分比

损失总额
GDP
百分比

2011年7月-11月 泰国 12 000 1 846% 203.5% 3.4% 8.6%
2002年8月 德国和捷克共和国  2 886
 20%  3.0%  0.1%  0.5%
2007年6月 英国  2 697
 12%  2.2%  0.1%  0.1%
2005年8月 瑞士  2 444
 76%  11.7%  0.6%  0.9%
2011年1月 澳大利亚  2 255
 24%  5.9%  0.2%  0.4%
1997年7月-8月 波兰和捷克共和国  2 241
 21.3%  42.3%  0.7%  2.3%
2007年7月 英国  2 158
 9%  1.7%  0.1%  0.1%
2010年12月 澳大利亚  2 114
 27%  5.9%  0.2%  0.4%
1973年4月 美国  1 873
 5%  0.6%  0.03%  0.1%
1993年6月-8月 美国  1 600
 3%  0.3%  0.02%  0.2%


注:2011年保费为估算值。澳大利亚保费为截至6月份的12个月的资料。泰国财产险保费包括工业一切险保费。
数据源:瑞士再保险经济研究及咨询部、牛津经济研究院

图2 1981-2011年经济损失与保险损失

数据源:瑞士再保险经济研究及咨询部

sigma巨灾事件统计表中的定义和选择标准:

自然巨灾

自然力量引发的损失事件

人为灾难

人类活动导致的损失事件

巨灾保险损失

巨灾损失中由财产险承担的部分

经济损失总额

也包括巨灾造成的财产损失中未投保的部分


 入选下限:

损失总额

8,920万美元

或: 财产保险理赔额

船运:1,800万美元

航空:3,590万美元

其他:4,460万美元

或: 伤亡人数

死亡或失踪人数:20

受伤人数:50

无家可归人数:2 000


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sigma研究报告

2012年第2期sigma研究报告的英文、法文、德文和西班牙文版可以从瑞士再保险网站上下载,网址如下:http://www.swissre.com/sigma。中文和日文版本即将推出。

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2012年3月28日