스위스재보험 시그마 보고서 “2011 년 세계 보험” – 전반적인 보험료 하락에도 불구, 손해보험 수입보험료 지속적인 증가

  • 신흥시장의 견실한 경제 성장과 일부 선진 시장의 선별적인  요율 인상에 힘입어 2011년 손해보험 수입보험료 1.9%의 지속적인 성장 기록
  • 생명보험 수입보험료 2.7% 감소, 미국에서의 성장 재개와 달리, 서유럽, 중국, 인도에서는 급격한 하락
  • 손해보험 수입보험료 선진 시장에서 적정 수준의 지속적인 성장 전망과 함께  생명보험  수입보험료 신흥 시장에서 성장 재개할 것으로 예상

스위스재보험이 발간한 최신 시그마 보고서에 따르면,  2011 세계 수입보험료 총액은 0.8%의 실질 하락을 기록했다. 1 신흥시장에서의 견실한 경제 성장과 일부 선진 시장에서의 선별적인 요율 인상에 힘입어 손해보험 수입보험료는 1.9% 성장한 반면, 세계 생명보험 수입보험료는 2.7% 하락하였다. 보험사들은 수익성  악화에  전반적인 영향을 준 사상 최대 비용의 자연재해와 이례적인 저금리에도 불구하고 자본력 및 지불능력은 견실함을 유지했다.

2011년 손해보험 성장 지속

2011년 전세계 손해보험 수입보험료는 1.9% 증가했다. 신흥시장 손해보험은 견실한 경제 성장을 바탕으로 수입보험료 8.6% 의 성장세를  유지했다. 선진 시장은 일부 지역과 보종에서의 요율 인상에 힘입어 0.5% 성장을 기록했다. 하지만 지속되는 유럽 경기 후퇴와 미국의 경제 약화가 보험 계약 수요를 약화시키고 있다. 시그마 보고서의 공동 저자인 다니엘 스타이브(Daniel Staib)는 “선진 시장에서의 손해보험 수입보험료 성장은 개인 보험 (personal lines)및 대형 자연 재해의 영향을 받은 지역에서의 점진적인 요율 인상에 힘입었다. 2011년의 어려운 환경에도 불구하고, 손해보험사들의 건전한 자본력 유지로 보험 산업이 향후에도 꾸준히 성장할 수 있는 견실한 입지를 다졌다.”라고 말했다.

전세계 생명보험 수입보험료 2.7% 감소

생명보험 수입보험료는 전체적으로 감소했다. 하지만 다수의 시장에서 지속적으로 견실한 성장세를 보였다.전반적인 생명보험 수입보험료 감소는 몇몇 대형 시장에서의 급격한 보험료 감소가 주요 원인이었다.

가장 큰 규모의 시장인 미국과 일본에서의 보험료 성장에도 불구하고, 선진 시장 전체 보험료는 2.3% 하락했다. 미국에서는 원금 보장 변동 연금 상품에 대한 강한 수요에 힘입어, 신규 보험 가입이 반등세를 보였다. 일본에서는 개인 종신 보험 계약 판매가 강화되었으며. 연금 상품 판매가 회복 되었다. 하지만, 선진 시장은 서유럽의 급격한 생명보험 보유 계약 감소로 어려움을 겪었다.

가장 큰 규모의 신흥시장인 중국과 인도에서의 방카슈랑스 판매에 대한 규제 강화는 전체 신흥시장 생명보험 수입보험료 5.1%의 감소를가져왔다. 하지만, 라틴 아메리카 및 중동과 같은 기타 신흥 지역은, 중동지역의 낮은 보험 침투율에도 불구하고  다른 신흥시장 대비 건전하고 지속적인 성장세를 보였다.

수익성과 관련하여 스타이브는, “생명보험 산업은 수익성은 안정적이지만, 수익율은 낮다. 저금리 시장은 생명보험 산업의 주요한 이슈로, 이로 인해   생명보험 투자수익이 영향을 받고, 보장성 상품의 수익성이 잠식당하고 있다.“라고 설명했다.

전망: 손해보험 성장 준비 완료

2012년에는 수입보험료 총액의 적정한 성장이 예상된다. 손해보험 분야에서는, 신흥시장의 견실한 성장과 가격 경화가 수입보험료 성장의 주춧돌이 될 것으로 예상된다. 하지만 가격 주기의 전환은 점진적일 것이며, 특정 시장과 보종에 제한될 것으로 보인다.

선진 시장에서의 더딘 경제 성장은 생명보험과 손해보험에 대한 수요를 압박할 것이다. 하지만, 신흥시장에서의 생명보험 수입보험료 성장이 되살아나기 시작했다. 인도와 중국에서는, 보험사들이 판매 채널 통합과 상품구조 조정을 통해 새로운 규제에 이미 적응하고 있다. 다른  신흥시장지역에서는, 수입 증가와 리스크에 대한 인식 상승에 힘입어, 생명보험 수입보험료 성장이 지속되고 있다. 특히, 저축성 상품들과 신용 생명보험(credit life insurance)이 라틴 아메리카 시장에 추가 진출할 것으로 예상된다. 매우 낮은 금리는 보험 산업 전체에 지속적인 어려움으로 작용할 것이다.

“작년에는 수입보험료 성장이 많이 이루어지지 못했지만, 손해보험 시장에서 요율이 지속적으로 개선되고, 생명보험 시장에서 인도와 중국이 견실한 성장을 회복함에 따라 2012년에는 상황이 훨씬 더 나아 질 것이다. "라고 스위스재보험의 수석 이코노미스트 커트 칼(Kurt Karl)은 말했다.

이번 시그마 보고서는 2011년 전세계 보험시장에 대한 최초의 공개 평가이다.  2011년 데이터 및 예상치가 있는 시장은 84 개국으로 이들은 전체 수입보험료 총액의 99%를 차지한다. 본 보고서는 총 147개 보험 시장을 토대로 작성되었다.

2011년 주요 보험 시장 성장 수치

 

2011년 보험료 규모 기준 순위

생명보험 수입보험료

손해보험 수입보험료

수입보험료 총액

보험 밀도 (달러)

보험 침투율

십억 달러

2010년 대비 변화

십억 달러

2010년 대비 변화

십억 달러

2010년 대비 변화

2011

2011

선진 시장 

 

2262

-2.3%

1635

0.5%

3897

-1.1%

3712

8.6%

미국

1

538

2.9%

667

-1.3%

1205

0.5%

3846

8.1%

일본

2

525

6.5%

131

2.8%

655

5.8%

5169

11.0%

영국

3

210

-3.3%

109

1.4%

320

-1.8%

4535

11.8%

프랑스

4

175

-15.6%

98

1.8%

273

-10.0%

4041

9.5%

독일

5

114

-7.1%

131

1.2%

245

-2.8%

2967

6.8%

이탈리아

7

105

-20.2%

55

-1.8%

161

-14.7%

2530

7.0%

홍콩

23

25

4.4%

3

1.8%

28

4.1%

3904

11.4%

신흥시장 

 

365

-5.1% 

334

9.1% 

700

1.3% 

118

2.7% 

라틴 아메리카

 

65

9.5%

89

10.7%

154

10.1%

261

2.8%

  브라질

14

41

10.2%

37

7.1%

78

8.7%

398

3.2%

  멕시코

28

10

7.2%

12

12.3%

22

9.9%

193

1.9%

중앙 및 동유럽

 

21

0.1%

72

6.7%

93

5.3%

287

2.6%

  러시아

19

1

41.8%

42

11.3%

43

12.0%

303

2.4%

동남 아시아

 

228

-10.4%

119

10.2%

347

-4.3%

97

3.0%

 중국

6

135

-14.8%

87

10.4%

222

-6.4%

163

3.0%

 인도

15

60

-8.5%

12

13.5%

73

-5.5%

59

4.1%

중동 및 중앙 아시아

 

10

9.4%

30

8.9%

40

9.4%

124

1.5%

 아랍 에미리트

45

1

12.9%

5

9.7%

7

10.3%

1380

1.8%

아프리카

 

46

1.3%

22

3.3%

68

1.8%

65

3.6%

전세계 

 

2627

-2.7% 

1970

1.9% 

4597

-0.8% 

661

6.6% 

주석: * 인플레이션을 감안한 실질 수치 기준.

보험 침투율= GDP 대비 수입보험료 비율; 보험 밀도= 1인당 수입보험료 규모

 

출처: 감독 기관과 보험 협회 발표 최종 및 잠정 수치

스위스리 경제 리서치 & 컨설팅 예상 수치

시그마 보고서 "2011년 세계의 보험 – 손해보험 성장 준비 완료"의 영어, 독일어, 불어, 스페인어 버전을 스위스리 웹사이트 www.swissre.com을 통해 다운받을 수 있습니다. 중국어와 일본어 버전은 곧 준비될 예정이다. 인쇄본 ( 영어, 불어, 독일어, 스페인어)은 아래 연락처를 통해 주문할 수 있다. 중국어와 일본어 인쇄본도 곧 준비될 예정이다.

 

e-mail:
sigma@swissre.com
Zurich: 
phone + 41 43 285 38 89  
fax +41 43 285 0075
New York: phone +1 212 317 5400   
fax +1 212 317 5455
Hong Kong:   
phone +852 25 82 5703    
fax +852 25 11 6603

시그마 보고서 관련 보도자료 수취 정보:

본 시그마 보고서 관련 보도자료의 영어, 불어, 독어, 스페인어, 포르투갈어 버전은  스위스재보험 웹사이트 www.swissre.com 에서 확인할 수 있다.

본 보도자료는 이메일로도 배포된다. 관련 자료는 sigma@swissre.com을 통해 요청할 수 있다.

1 모든 성장률은 인플레이션을 감안한 실질 성장률 기준임. (현지 소비자 물가 지수에 근거해 산정)

2012년 6월 27일