瑞士再保险最新一期sigma 研究报告探讨了新兴市场中的城市化进程给保险公司带来的挑战和机遇

  • 到2030年,全球城市人口将增加14亿左右,中国和印度将引领城市化浪潮。
  • 收入增加、资产增多、基础设施投资和工业化程度加深都将促进非寿险业发展。
  • 至2030年,新兴市场中与城市化相关的基础设施项目估计将带来680亿美元的保费收入。
  • 金融知识普及程度提高将会促进对寿险、健康险和长期护理服务险等方面产品的需求
  • 大城市的风险集中度较高,容易受到自然灾害和卫生健康等方面风险的打击。市政当局可以与私营保险公司合作,以便管理这些风险。

全球城市人口在20112030年期间预计将增加约14亿,达到50亿,其中90%的增加人数来自新兴市场。瑞士再保险最新一期sigma研究报告《新兴市场的城市化进程:保险公司面临的机遇和挑战共存》(Urbanisation in emerging markets: boon and bane for insurers)探讨了新兴市场中快速发展的城镇化进程。该报告还分析了城市化进程在风险管理方面给保险公司及政府带来的机遇和挑战。

中国和印度将引领城市化浪潮

在未来几十年中,亚洲和非洲的城市化率和城市人口数量将会呈现很大的增幅。

sigma报告作者之一Amit Kalra指出:“根据估计,2011至2030年期间,在全球新增的城市人口中,中国将占20%,即2.76亿人,印度将占16%,即2.18亿人。”

城市化的一个突出特点是伴随着城市集群的持续发展,中小城市出现快速增长。 2011至2030年期间,全球超大城市(即居民人口超过千万的城市)的数量将从23个增加到37个。其中19个位于新兴市场,并且有13个出自中国或印度。

城市化将提供新的保险机会

为容纳日益增长的城市人口,庞大的基础设施投资必不可少,估计2013至2030年期间,基础设施投资额将达到43万亿美元(按2012年不变美元 价值计算),相应的建筑险保费预计将达到680亿美元。城市/工业集群的发展及生产设施的扩张很可能会推动商业险需求。航空、工程和责任险等险种也应该会 从中受益。

城市化会促进个人收入和资产增加,而这应该会推动车险和家财险等个人类非寿险的强劲增长。2012年,车险占新兴市场非寿险保费收入总额的45%,这预计将进一步增长,原因是中产阶级的发展壮大,而且对大规模物流服务的需求也在提升。

主要的(再)保险机会也很可能会来自新兴亚洲地区,因为目前该地区的城市化率低于拉丁美洲和中东欧地区。新兴市场中有关基础设施方面的商业保险机会预计将会有一半来自中国和印度。

当然,寿险业也会受益匪浅。相比于农村,城市生活环境更利于教育水平的提高和金融知识的丰富,而这些都有助于推广更为复杂的寿险解决方案,如财富积累和财富分配产品。

瑞士再保险首席经济学家高旷楷博士(Kurt Karl)补充道:“由于家庭将寻求保护其经济支柱的收入流,所以传统寿险,如定期寿险,也将会取得良好收益。” 劳动队伍中女性比例的增加,将使得寿险产品的一个潜在新客户群不断发展壮大。

鉴于城市的生活习惯会使得患心血管疾病、肺癌和慢性阻塞性肺病等“城市疾病”的患者增多,同时可传播疾病在人口密度较高地区的传播风险更大,这些都将会支持健康险的强劲增长。对长期医疗解决方案的需求也势必会增加,特别是对于那些无法完全依赖年轻一代来支持其退休生活的老龄化人口来说尤为如此。

城市风险管理方面面临的挑战

城市化会导致社会经济发生根本性变化,并带来新的风险格局。随着人口密度和资产集中度增加,城镇更容易受到卫生健康方面风险的打击,而且如果遭受自然灾害,也更容易蒙受较大损失。此外,新兴市场的政策制定者也日益意识到满足流动人口居住、医疗和教育等基本需求的重要性。

最近,空气和水污染等环境问题得到了更多关注。从操作层面而言,(再)保险公司可以利用自己的专长,与政府和地方市政机构合作,以便管理现代城市所面临的各种挑战。向私有部门转移风险应该是城市风险管理不可或缺的一部分,这样有助于缓解巨灾事件造成的财政和个人负担。

亚太区财产险产品管理负责人Gabor Jaimes表示: “城市化致使财产价值高度集中,尤其是在高增长市场。鉴于这些市场的保险深度依然非常低,如果这些城市遭受自然灾害,可能会造成经济损失与保险理赔之间的巨大缺口。因此,保险公司应该与其他利益相关者合作,以提高风险保障,从而减少政府和个人因自然灾害而产生的潜在经济负担。”

再保险业也可协助新兴市场的本地保险公司管理其资本和风险敞口。为保持偿付能力,国内保险公司需要拥有足够的资本或者利用再保险安排,从而应对大规模的损失事件。由于历史损失数据质量较差,加上缺乏对潜在风险敞口的建模经验,所以根据风险调整定价对于新兴市场的保险公司来说往往是个挑战。

编者按: 

瑞士再保险

瑞士再保险集团是一家领先的再保险、保险和其他保险型风险转移方式的批量业务提供商。集团以直接交易方式和通过经纪公司方式开展业务,全球客户群包括保险公司、大中型企业和公共部门客户。从标准产品乃至各个险种的量身定制保险保障,瑞士再保险都能充分利用其资本实力、专长和创新能力,以帮助承担企业和社会发展过程中的风险。瑞士再保险于1863年在瑞士苏黎世创立,通过其全球60个办事处的网络为客户提供服务。瑞士再保险目前的信用评等为:(i)标准普尔:“AA-”级;(ii)穆迪:“A1”级; (iii) A.M. Best:“A+”级。Swiss Re Ltd是瑞士再保险集团的控股公司,其记名股票在瑞士证券交易所上市,并以股票代码“SREN”进行交易。瑞士再保险自1913年起服务亚洲市场,1995年在中国设立办事机构,并于2003年在北京设立分公司,在全国范围内提供全面的再保险产品及服务。瑞士再保险亚太区总部设在香港,目前在亚太区员工人数约1,000人。有关瑞士再保险集团的更多信息,请访问:www.swissre.com

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2013年10月31日


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